受益于特斯拉的产业链和智能化领域，汽车零部件板块呈现出较高的增长弹性。马斯克此次访华对上海工厂的扩建以及FSD的推广起到了积极的作用；国内供应商正在积极筹划墨西哥工厂的建设，有望帮助特斯拉北美区域工厂继续扩张。智能领域的人形机器人或将成为重要方向，国内外顶尖科技公司纷纷涉足；城市NOA已进入元年，AI大模型正在帮助其快速上车，“重感知、轻地图”的路线逐渐成为主流。从市场成交情况看，近一个月汽车零部件板块持续走强，成交量有增无减，板块表现好于乘用车、商用车。零部件聚焦“特斯拉+智能驾驶+国产替代”三大方向：拓普集团、银轮、多利科技、美里森、旭升集团、新泉、常熟汽饰、象山、卡贝伊、博骏科技、艾科迪、德赛西威、均胜电子、经纬恒润、伯特利、宝龙科技、华阳集团、贝斯特等
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